秦末，项羽、刘邦灭亡暴秦。
公元前206年2月，项羽假借楚怀王之名，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中之地。
公元205年，刘邦听从张良和韩信的计谋，明修栈道，暗度陈仓，击败了章邯，并占领了关中。
项少龙坐不住了，他虽然知道历史的走向，但他不能坐视自己的儿子项羽被刘邦打败，最终自刎乌江。
他潜入了刘邦的行营。
正当他准备掷出飞刀结果刘邦性命的时候，有人拦住了他！
是美蚕娘！
他武功虽高，但却杀不了刘邦，原来刘邦也是项少龙的儿子。
当年项少龙离开桑林村不久，美蚕娘发现自己怀孕了，之后只好嫁给了刘太公当续弦，生下刘季。
项少龙只能放弃！
历史就是这样无法改变！
他随后去了郴县，偷偷杀掉了楚怀王熊心，为两个儿子争霸扫清了最后的障碍！