今天上午的盘面就是一场资金大迁徙，旧的抱团瓦解，新的主线崛起。AI应用板块彻底疯

今天上午的盘面就是一场资金大迁徙，旧的抱团瓦解，新的主线崛起。AI应用板块彻底疯了，引力传媒7天6板，易点天下20厘米涨停，资金像疯了一样往里冲。这不是短线炒作，是AI商业化落地的共识性抢筹。去年是模型年，今年是应用年，逻辑彻底打通了。 AI医疗跟着爆了，泓博医药、迪安诊断直接涨停。英伟达和礼来砸10亿美元建AI制药实验室的消息，让市场终于明白AI不再画饼，是真能赚钱了。所有和AI能沾边的应用场景都在估值重估，钱从高位板块蜂拥而出，扑向AI应用洼地。 商业航天彻底崩盘，板块跌超6%，二十多只股票跌停。估值透支得太离谱，市盈率几千倍，加上大股东减持和火箭试验失败，资金毫不犹豫集体出逃。这就是概念炒作的终局，没有业绩支撑的狂欢一定是一地鸡毛。 半导体和算力硬件也被抽血。中芯国际、通宇通讯大幅下跌，资金从硬科技向软应用转移的趋势极其明显。市场认为算力是前菜，应用才是主菜，逻辑链条非常清晰。 锂矿和医药成为防御性选择。西藏珠峰涨停，碳酸锂期货反弹带来周期复苏预期。医药生物板块整体涨超5%，CRO和创新药方向资金持续流入。在科技主线疯狂时，资金也需要稳健配置，这两个板块成了避风港。 主力资金动向说明一切。海格通信、用友网络、中公教育净流入前列，全部是AI+具体场景。流出的全是金风科技、航天电子这些前期爆炒的高位股。资金的选择极端坚决，就是要抛弃旧题材，拥抱AI应用新主线。 政策面也在加码。七部委联合推出科技金融政策，大基金三期重点布局人工智能。国家意志和市场选择高度一致，科技成长赛道是唯一方向。 现在必须认清现实：AI应用是唯一主线，其他都是杂音。商业航天那种纯概念炒作已经结束，资金全面转向有商业化落地能力的AI应用场景。要么跟上主线，要么被市场淘汰，没有中间路线。 操作上极其简单。咬死AI应用不放松，重点关注电商、智能体、短剧游戏这些商业化进度最快的方向。半导体设备、脑机接口这些硬科技可以等回调布局，但当前最强动能一定在应用端。 看清楚资金去哪，跟着走就行。别跟趋势作对，现在趋势就是AI应用。