昨晚美股纳斯达克收涨0.25%，但别被这数字骗了，真正关键的是美国对高端AI芯片

昨晚美股纳斯达克收涨0.25%，但别被这数字骗了，真正关键的是美国对高端AI芯片加征25%关税的炸弹已经炸了。今天A股半导体和AI算力板块要倒大霉，尤其是那些跟着英伟达屁股后面炒概念的公司，直接低开没商量。 美股科技股一感冒，A股科技板块肯定要打喷嚏。昨天A股的AI应用和商业航天已经跌成狗，今天继续踩踏。那些讲大模型故事的公司赶紧看看自己账本，没业绩支撑的股价就是沙堆上的城堡。 但军工和黄金板块今天可能躺赢。美国对伊朗放狠话推升地缘风险，避险资金正找出口。A股军工股昨天已经蠢蠢欲动，今天中东局势再添把火，导弹无人机概念比烟花还灿烂。 聪明资金早就在调仓换股。昨天A股缩量调整但顺周期板块异动明显，能源金属和化工板块逆势走强。美股波动加速资金从高估值题材向低估值蓝筹迁移，电力煤炭这些分红稳定的板块成了避风港。 别看美股折腾得欢，A股自有节奏。央行昨天净投放3000亿流动性，政策工具箱里家伙多得很。现在市场缺的不是钱是信心，等年报业绩雷爆完，被错杀的硬核科技股还会爬起来。 短期别碰外资重仓的科技股，北向资金连续流出200亿说明问题。要赌就赌国产替代，美国关税大棒反而逼出半导体设备自主行情，中芯国际这类公司跌透就是机会。