今天上午这盘面，一句话总结：电和芯片在冲锋，AI应用在挨揍。指数高开然后晃晃悠悠

今天上午这盘面，一句话总结：电和芯片在冲锋，AI应用在挨揍。指数高开然后晃晃悠悠，个股跌得多涨得少，看着热闹但钱不好赚。 电网设备板块直接爆了，保变电气这些股票涨停。背后就一个硬逻辑，国家电网“十五五”要砸4万亿，比“十四五”多出40%。这钱是实实在在的订单，比那些讲故事的题材靠谱。 半导体产业链跟着台积电喝汤，长电科技涨停，设备、封测这些环节都动了。台积电资本开支计划冲到520-560亿美元，给整个行业打了强心针。存储芯片更猛，佰维创新高，内存价格明年一季度据说还要涨四五成。这波芯片行情有外部倒逼，老美加关税反而加速国产替代。 人形机器人概念凑热闹，斯菱智驱涨超13%。但这类题材波动大，容易一日游，看看就好别太认真。 另一边，AI应用概念惨不忍睹，新华网、人民网这些股票跌停。这板块炒太高了，故事讲不下去就得跌，资金从高位题材跑路非常坚决。油气板块也被油价拖累，通源石油跌超10%。 上午开盘半小时成交就破万亿，全天估计要过3万亿。量能还在，但资金在做高低切换，从炒概念的AI应用流向有政策背书和基本面支撑的电网、半导体。央行昨晚的结构性降息和电网投资计划，给市场指明了方向。 下午就看量能能不能稳住，电网和半导体能不能扛住抛压。AI应用这类高位股还得回避，别急着抄底。市场现在认政策、认业绩，不认纯讲故事了。