隔夜商业航天热点不断，
马斯克星链V3整装待发，
欧盟也加紧卫星通讯布局！
商业航天确定性方向，
给SpaceX和欧盟配套包括：
信维通信星链终端高频连接器，
西部材料耐高温铌合金，
再升科技隔热棉，
应流股份猛禽发动机耐高温铸件，
超捷股份火箭紧固件，
派克新材火箭箭体锻件等。
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另外一方面就是半导体涨价，
从铜覆板到存储到封测，
晶圆代工、封测涨幅达到10%-20%，
整个价格链从上游向下游传导。
前期半导体设备、材料已经走出扩产行情，
当下晶圆代工和封测是主线：
中芯国际、华虹公司没有选择的烦恼，
长电科技、通富微电一直是封测龙头！
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