午评，去年盆满钵满的今年含泪继续赚！
英伟达主线再次全面领跑，
超预期业绩给了产业扩产信心，
从上游电子布、设备、探针到PCB、液冷、存储龙头不断创新高…
电子布宏和科技、菲利华，
设备智立方、大族数控、拓荆科技，
光纤亨通光电时隔十年再创新高，
PCB沪电股份和深南电路发力行情加速。
现在只有牢牢抱紧存储这个逻辑了，
开年存储先涨现在调整看机会，
存储模组龙头德明利，
百维存储、兆易创新、澜起科技好得很！
电池板块锂矿要注意高位兑现，
但是固态电池设备可以积极看好：
先导智能、利元亨、杭可科技、先惠技术等，
一定会复制PCB扩产逻辑！
整个PCB和CPO要注意4月可能见顶信号，
因为从概念到预期兑现到扩产能，
整个周期逻辑都反映完了…