英伟达GTC大会在即，科技提前抢跑！
光通信技术路线上位，
铜缆前景变得不那么光明。
现在铜板块的逻辑是：
整个电力、算力、半导体产业链扩产刚需逻辑。
PCB板、变压器核心都离不开铜，
但区别于英伟达此前服务器铜缆链接的宏大叙事，这里讲究铜箔、高级铜材用法。
抓住核心逻辑的主要矛盾：
Ai发展的制约因素是算力、
算力的终点是电力。
抓住算力和电力牛鼻子！
算力应用是有2025年光模块指数级爆发潜力的。
另外腾讯走修复，
A股的游戏股机会也出来了：
吉比特、巨人网络、世纪华通、昆仑万维，
特别是有算力和大模型的游戏公司，
可能会有宏大叙事…