今天重点关注三个方向！为什么？1. AI算力及应用！AI算力及应用！AI算力及应用！2. 消费电子！消费电子！消费电子！3. 新能源！新能源！新能源！1. AI算力及应用：中国大模型调用量连续五周超美国，算力需求井喷核心逻辑和数据支撑：第一，中国AI大模型调用量再创新高，连续五周超越美国。 OpenRouter最新数据显示，上周中国AI大模型周调用量达12.96万亿Token，环比大涨31.48%，而美国仅为3.03万亿Token。国内AI应用落地速度远超海外，算力消耗呈指数级增长。第二，算力基础设施需求持续爆发。 工信部此前发文推动全光交换等技术应用部署，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务。大模型调用量激增直接拉动GPU、光模块、服务器、液冷等产业链需求。第三，AI应用商业化加速。 中信建投看好2026年Agent快速落地，关注Agent自我迭代进化。智元将于4月7日开启智元AI发布周，密集展示具身智能AI成果。AI从模型训练走向应用落地，变现路径清晰。为什么明天可以看看？· 中国AI调用量数据超预期，资金关注度高· 算力硬件（光模块、CPO、光纤）近期持续强势，龙头打出高度· 政策支持“算力银行”等创新模式，催化不断2. 消费电子：苹果折叠屏iPhone试产，果链迎来新周期核心逻辑和数据支撑：第一，苹果首款折叠屏手机已在试产。 产业链人士确认，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机，预计2026年下半年推出。这是苹果继iPhone X之后最大的一次形态创新。第二，折叠屏产业链需求爆发。 折叠屏手机将带动柔性OLED面板、铰链、UTG超薄玻璃、MIM结构件、精密组装等细分领域需求。苹果入局将加速产业链技术升级和产能扩张。第三，小米等安卓厂商同步推进。 小米等品牌也在积极布局折叠屏产品，叠加内存涨价推动终端提价，消费电子行业景气度有望回升。为什么明天可以看看？· 苹果折叠屏试产是重大产业催化，果链公司直接受益· 折叠屏相关供应链（铰链、UTG、显示模组）具备高弹性· 板块调整后估值趋于合理，资金有回补需求3. 新能源：韩国加码可再生能源，国内光热储能项目密集落地核心逻辑和数据支撑：第一，韩国计划2030年可再生能源发电占比提升至20%。 韩国将大力发展太阳能与风能，供电规模扩大至100吉瓦，逐步关停燃煤电厂。全球能源转型加速，光伏、风电、储能需求持续增长。第二，国内光热储能项目落地。 全球海拔最高的槽式光热电站——中广核西藏当雄项目开工建设；深南电A拟投建300MW/600MWh独立储能电站（二、三期），总投资不超3.9亿元。光热、储能成为新能源投资新热点。第三，新能源材料端景气回升。 兴发集团拟投13.8亿建10万吨电池级磷酸铁锂项目，东岳硅材一季度净利预增近4倍，有机硅、磷酸铁锂等材料价格回暖。为什么明天可以看看？· 韩国可再生能源政策是海外需求催化剂，利好光伏、风电出口· 国内光热、储能项目密集开工，产业链订单饱满· 新能源材料业绩预喜，板块估值修复空间大总结一下：· AI算力及应用：中国大模型调用量超美国 + 算力基础设施加码 + Agent落地加速· 消费电子：苹果折叠屏试产 + 果链新周期 + 安卓厂商跟进· 新能源：韩国绿电政策 + 光热储能项目落地 + 材料业绩预增三个方向都有硬核催化剂，今天可以多看几眼。