今天光通信板块全线爆发，核心导火索正是LightCounting最新权威预测——2026年以太网光模块销售额增速仍高达60%，在2024年翻倍、2025年增长70%的高基数之上持续加速增长，行业景气度再超预期。核心逻辑清晰且硬核：AI算力集群持续扩容，单颗GPU配套光模块数量大幅提升，光通信已然成为全球算力基建最核心的“卖铲人”，高速率模块需求呈指数级爆发。
这波光通信主升浪与我们持续跟踪的商业航天上游逻辑形成强共振：光模块不仅是地面算力枢纽，更是商业航天星间激光通信、天地一体化高速传输的核心硬件，低轨星座批量组网与太空算力网络建设，直接打开航天级光模块的增量市场，需求迎来爆发式增长。
当前资金依旧围绕上游核心环节展开炒作，光模块、航天级材料、核心光器件标的兼具高弹性与高确定性，叠加AI算力与商业航天双赛道共振加持，板块赚钱效应持续扩散。重点聚焦星载光模块、上游激光芯片、光器件等核心方向，后续资金大概率沿产业链向低位优质标的挖掘补涨机会。
随着AI算力建设与卫星互联网规模化部署提速，拥有真实业务落地、技术壁垒深厚的上游核心标的，估值与业绩有望迎来双重重估，长期成长空间进一步打开。
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