谷歌大会倒计时！OCS光交换机概念引爆，这些核心标的值得关注

光通信板块再添重磅催化！据券商消息，Google Cloud Next '26大会（4月22-24日）或将发布新一代TPU架构，重点揭晓OCS光交换机的实际应用，有望打开千亿级增量市场。

OCS：AI数据中心的“神经网络”
随着AI算力需求指数级增长，传统电交换机已难以满足高速、低延迟的数据传输需求。OCS光交换机通过光信号直接交换，大幅提升数据中心效率，成为谷歌、微软等巨头布局的关键技术。

核心标的梳理（部分）
- OCS整机：赛微电子、光库科技、光迅科技、英唐智控、恒为科技、新易盛等。
- MEMS方案：
- 环形器：中润光学、光库科技；
- MEMS array：仕佳光子、芯动联科、成都华微、君逸数码；
- 光线阵列：天孚通信、炬光科技、致尚科技、光库科技、中航光电、杰普特、仕佳光子、汇绿生态。
- DLC方案：
- 准直器：腾景科技；
- 钒酸钇晶体：腾景科技、福晶科技；
- WSS：炬光科技、豪威集团。
- 硅光波导方案：
- 整机：中际旭创、新易盛、德科立；
- 芯片：长光华芯、开勒股份。
- 其他核心环节：
- 压电陶瓷OCS：腾景科技、凌云光；
- OCS光耦合设备：罗博特科、杰普特；
- 相关PCB：超声电子、华懋科技；
- 光器件/光部件：腾景科技、天孚通信、致尚科技、仕佳光子、长芯博创、太辰光、泰晶科技、英唐智控、聚光科技、威唐工业、芯动联科、东田微等。

四大核心标的
腾景科技、光库科技、德科立、赛微电子（覆盖OCS整机、核心器件、技术方案等多环节）。

行业展望
谷歌大会或成OCS技术商业化落地的“里程碑”，相关产业链公司有望迎来订单与估值双击。需关注技术迭代风险及市场竞争格局变化。

（注：本文基于公开资料整理，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）