核心利好方向梳理————————————AI算力与光模块工信部数据显示，一季度计算机、通信设备制造业增加值同比增长13.6%，光模块龙头中际旭创一季度净利润同比增262% 。美股存储芯片龙头SK海力士一季度DRAM/NAND价格大涨，计划投资19万亿韩元建设先进封装厂，利好A股存储芯片及AI算力产业链。节能降碳政策催化中办、国办发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确推进绿色交通（电动/氢能重卡）、智能电网、储能等方向。广东加码人工智能行动方案，叠加上海打造数字产业集群，算力基础设施（数据中心、液冷）需求持续释放。半导体材料国产替代美伊冲突导致日本半导体溶剂供应中断，国内光刻胶及上游材料企业（如晶瑞电材、南大光电）有望受益。消费电子与商业航天华为乾昆技术大会即将召开，6G技术白皮书发布，通信设备（中兴、华为产业链）及商业航天（中国卫星、铖昌科技）或迎催化。利好消息A股市场热点题材