半导体：1. 台积电上修CoWoS产能2026年再扩产150%，英伟达/AMD紧急追加订单。2. 卖方：预计2027年中国服务器CPU需求1240万颗。3. 卖方：近期两存的订单在陆续落地;先进逻辑预计Q3加速下单。三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。4. 三星电机正推动MLCC产品涨价5%-10%。5. 江波龙Q1利润38亿，存货接近180亿。6. 日本全面停止ArF/EUV光刻胶对华出口，审批周期从30天拉长至90天。7. 国产算力需求激增驱动半导体设备景气上行，7nm制程每万片资本开支逾20亿美元，5nm达30-50亿美元，2026年先进制程需求好于2025年。8. 长江存储三期项目国产设备采购占比首次突破50%，核心供应商中微公司、北方华创市场份额加速提升。9. 摩根士丹利发布中国AI加速器深度研报，寒武纪MLU590芯片已广泛部署于国内头部云厂商算力集群。 10. 摩尔线程披露2026年一季度营收同比增长155.35%，国产GPU商业化落地持续超预期。a股 11. 模拟芯片巨头德州仪器一季度营收48.25亿美元，同比增长18.58%，优于分析师平均预期的45.2亿美元，净利润为15.45亿美元，同比增长31.04%