半导体：1. TrendForce数据：Q2 DRAM合约价环比+58-63%，NAND Flash合约价环比+70-75%。2. 希捷科技业绩大超预期，FY27定价、EB volume和HAMR成本改善让盈利可见度继续延长。兆易创新业绩超预期。3. 寒武纪、芯原等信息都是利好，国产算力昨晚很热闹。a股 4. 国内先进逻辑产线遭海外设备断供，其计划年底量产7nm且设备国产化率约10%。