芯片：1. 康宁(北美光纤企业)和英伟达宣布要共同建厂，这一合作核心变化是英伟达要落地新的CPO方案，Scale-up的通信方案要从全铜改为全光。2. 服务器CPU海外涨价100%且订单排至2026年底，国产产能已瓜分完毕。3. 近日，受AI算力爆发、光伏逆变器出口及传统需求复苏多重共振驱动，覆铜板(CCL)及上游电子布厂库仅剩7至8天。4. 芯片IP供应商Q4数据中心版税同比翻倍，AGI、CPU明确需求超20亿美元。a股 5. 高端MLCC在GP300单机柜用量达44万颗，扩产周期为12-18个月。6. 2026年全球DRAM销量预期上调14%，平均售价预期提升10%。7. SpaceX拟在得州Terafab工厂(新半导体生产设施建设)投资550亿美元。8. 新易盛：拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单