人工智能：1. 集邦上调九大CSP 26年资本开支预期到8300亿，yoy+79%。2. 快手计划分拆可灵AI为明年IPO做准备，估值达200亿美元。3. 腾讯跟投阶跃星辰近25亿美元融资，双方深化AI座舱合作。4. 字节火山引擎 Agent Plan 每月 40 元起。5. 卖方：二季度整个法拉第炫光片交付正常，目前此颗物料未见明显短板。6. Cerebras路演：与OpenAI签署超过200亿美元；核心优势是推理速度；设计避开了当前行业最紧缺的HBM内存和CoWoS先进封装，采用相对充裕的5纳米工艺。7. DeepSeek V4正式发布并获华为昇腾超节点系列全面支持，蚂蚁百灵大模型Ling-2.6-flash开源后实现与昇腾910全系列产品适配。8. 千问与淘宝全面打通，AI购物落地。