人工智能：1. 阿里：“没有一张卡是闲置的”，AI ARR年底超过300亿元，资本支出将超过3800亿元。模型的价格预计未来还会上涨。2. 腾讯：下半年AI相关的资本支出会进一步增加，更多国产芯片投入。3. 黄仁勋临时加入访华行程，很精彩。4. 卖方：SiC是在AI投资中被忽视的主线。AI电源的核心增量是SiC。5. AI云Nebius：第一季度营收3.99亿美元，同比增长684%，预期为3.714亿美元。将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间。6. 174亿超级大单，中国电信启动“Token工厂”集采。a股 7. 5月12-14日航空动力和燃气轮机展览会期间，叶片厂商MRO、贝克休斯等海外询单密集，成交意向大。8. 卖方：北美电力公司Q1业绩全部超预期，订单高增延续。9. 卖方：谷歌、Meta、AWS已提前启动高压供电方案的批量订单，早于Rubin Ultra的标配时间；台达在SST和HVDC全球领先，A股公司正加速跟进。10. 北美四大CSP厂商Q1资本开支同比增长70%，全年预计达7100亿美元。11. 腾讯发文称元宝支持一键总结微信群聊。12. 芝加哥商品交易所集团（CME Group）宣布与指数提供商Silicon Data合作，计划推出一个针对人工智能（AI）算力的期货市场。