人工智能1. 一季度AI相关产品收入占阿里云外部商业化收入的比例首次突破30%，预计未来一年，AI相关产品收入在外部商业化收入中的占比将突破50%。2. 国内CSP厂商锁定2026至2027年算力产能，单机柜组件价值量提升25%至35%。3. 卖方：InP供需失衡2026-2027预计持续；Tower硅光投资追至9.2亿美元，2028年前产能70%+已被锁定。定价权在上游核心光器件。4. 思科订单预期从50亿美元上调至90亿美元。5. 台积电：AI超级电脑功耗暴增200倍，数据中心迈向“全光化”。 6. POET与AI光互联巨头Lumilens达成供应协议，获首批5000万美元基于EOI所生产的光引擎订单，未来五年累计采购额有望破5亿美元。美股 7. 谷歌推出Gemini Intelligence功能，甩出AI硬件“全家桶”计划。8. 卖方：三井指引下滑与铜箔业务无关，对铜箔业务指引是利润增加50亿日元。