为啥今天算芯和代工更炸裂，逻辑其实很简单

国内真正的存储核心未上市，一个劲的炒低端存储芯片和模组，提前反馈了，也有点炒不动了。

纳指期货大涨，是独立逻辑。棒股大涨，是存储联动。大A炒代工和算芯是交易芯片半球化。

就是我昨天强调过的逻辑：国产算力多一层半球化逻辑：国内算力需求释放晚海外1–2 年，外围波动之下抗压性更强，重点是代工>算芯>半导体设备与零部件。