今天(6月26日)热点个股(20只)一、光模块/CPO算力硬件（全年核心主线）1. 中际旭创：全球1.6T/3.2T光模块龙头，海外云厂商大额订单，机构底仓标配2. 新易盛：LPO技术落地，海外高毛利订单集中确认，业绩弹性大3. 天孚通信：光器件一站式供应商，客户分散抗周期，北向持续加仓4. 东山精密：FPC+光模块双业务，算力服务器配套深度受益算力扩张 5. 华工科技：自研光芯片国产替代，磷化铟衬底供货上游厂商6. 源杰科技：激光芯片核心标的，CPO产业链上游刚需二、半导体/先进封装（利好催化）7. 长电科技：盘后公告78亿扩产高端先进封测，Chiplet/HBM赛道核心标的8. 海光信息：国产CPU/DCU算力芯片，政企智算集采持续放量9. 寒武纪：云端AI训练芯片龙头，大模型国产算力替代核心受益10. 沪电股份：AI服务器高端PCB龙头，8卡服务器配套订单饱满三、算力稀缺小金属（政策供给收紧）11. 云南锗业：锗+磷化铟衬底一体化，光通信上游稀缺材料，供需缺口扩大12. 锡业股份：全球锡、铟资源龙头，AI电子制造刚需金属13. 紫金矿业：铜资源龙头，算力基建、新能源双重需求拉动四、AI应用/传媒游戏（OpenAI事件催化）14. 昆仑万维：大模型+游戏双主线，AI应用弹性标的，日内资金活跃 15. 中文在线：短剧、多模态AIGC，国内大模型语料核心供应商16. 汤姆猫：人机交互AI应用，散户关注度高，短线流动性充足五、明日事件催化标的（6月26日直接兑现利好）17. 川大智胜（原*ST智胜）：6月26日正式摘帽撤销退市风险警示18. 宇顺电子（原*ST宇顺）：同日摘帽，消费电子+算力配套概念19. 昀冢科技：晚间公告15亿扩产MLCC，电子陶瓷材料国产扩产利好20. 东阳光：子公司签署2亿IDC算力机房采购大单，算力业务落地兑现高考数学唯一满分麻醉学就业率几乎100%