🔥，逆势拉升！半导体设备是强啊！

符合AI强驱动+含“科”量高+业绩强健增长+需求持续爆发+国产替代加速等多重核心逻辑！

半导体七君子是其中优秀代表。
1.聚焦核心三巨头：北方华创中微公司拓荆科技
2.关注细分三小龙：盛美上海华海清科长川科技

存储双雄上市扩产在即，新增订单源源不断地就在路上。“去日化”、“去美化”倒逼自主可控提速，没有国外企业抢订单。AI需求持续走强，尤其存储暴增带来晶圆厂扩产订单。

多重戴维斯合击，半导体设备与材料大概率就是下半年科技科技主线！半导体设备与材料大概率会进入三年黄金周期！
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