苹果想要买长鑫的存储。问题是，即便美国的商务部同意，长鑫也不太可能卖给苹果。因为国内也缺货，产能不够才是关键问题。这轮存储的价格压力，以及产能释放问题。预计2026年底，价格能得到缓解。但产能释放，供需问题得到解决，至少要等2027年。这里说的主要是DDR5，并不是高端的HBM。如果说AI的配套里，其他的都是供应链，可能会被技术路线取代。但存储却是必然配套的刚需，无可替代。当算力的增长效率远高预期，存储的需求自然也就会有爆发式增长。但对于消费电子来说，被挤压的产能，带来的供需变化。到底会持续多久，其实是个未知数。至少，当下看不到缓解的迹象，只能动态观察了。长鑫最近的种种利好，接踵而来，倒是给这个即将上市的巨无霸，更多可能性。