赵老哥：明天一个字！
周末消息偏空，但我们周五已经提前跌过了，周一最坏的打算就是下跌降速的止跌形态周二反弹，乐观一点就是周一直接低开低走V型反弹，所以周一我觉得应该把仓位推到8成以上，买定离手。
宏观消息，第一个是周五美股费城半导体指数跌5.29%，西部数据跌超13%，希捷科技跌超12%，闪迪跌超10%，周五A股存储还算抗跌，如果周一补跌还是机会；第二个是摩擦又开始小动作了，油价涨了一点，对我们影响有限。明天竞价的位置取决于周一韩股开盘表现，周五韩股跌熔断后反弹，正常周一还要再跌一下才能修复，如果在我们开盘前就完成了探底修复那我们竞价就不恐慌了，反弹时间会提前，如果开盘韩股还在探底大跌，我们就会顺势出冰点。

行业上，最重要的消息有这么几个，第一，三星集团将于6月29日公布一项为期十年、总规模达1000万亿韩元(折合6475.3亿美元)的韩国本土投资计划，其中或包含300万亿韩元资金用于在韩国西南部建设芯片工厂，重点利好晶圆制造设备、光刻机；第二，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美官方游说，希望获批采购长鑫存储（CXMT）的内存芯片；第三，功率半导体再启阶梯式涨价，有厂商表示"AI相关电源功率订单爆满"；第四个，1-5月工业利润大增，其中以AI算力需求带动电子行业利润同比暴增103.9%；第五个，央视报道，国产TGV玻璃基板攻克“打孔”难关头部企业积极闯关量产；第六个，SpaceX首席执行官马斯克获准收购光模块公司Mesh，加码数据中心光通信布局；第七个，A股6月中下旬开始，到7月15日截止，其中7月上半月最为密集，美股微软、谷歌、亚马逊等科技巨头将于7月下旬左右公布新一季财报。
综上，目前涨价线的存储、功率半导体、半导体材料、模拟芯片继续涨价，扩产线的设备、代工、先进封装利好也在路上，其他的就是科技题材，MLCC、玻璃基板等，结合国内工业利润数据的表现，目前经济增长的主要动力就是全球半导体、AI硬件行业的扩产浪潮，所以即使未来两天有基金风格漂移要回超跌，但大部分资金还是会抱团在科技上，超跌方向要谨慎。
AI硬件、创业板这边近期表现弱于科创半导体，成交量只要还能维持在3.5万亿以上缩容没那么厉害，跌多了的肯定还是要涨回去的，因此AI硬件方向的光模块、PCB还会看好，但如果要弹性可以重点找内部有新催化的细分去做如光纤、电容、PCB材料设备，不过个股之间分化也很严重，要注意去弱留强。
7月科技利好依旧很多，美光业绩打了个样，后续长鑫上市及扩产、国内半导体业绩公布，科技抱团行情还会继续，但因为波动很大尤其是超跌方向蠢蠢欲动给大家造成很大的心理压力，万一买科技跌了超跌一卖就涨怎么办？也正是这样的情绪波动和心理压力使得科技筹码经过充分的交换，因此利用恐慌情绪去赚波动的钱比躺平持股忍受波动会好受一点，明天就是4连冰的反弹节点，各大指数随时出现中阳线大涨，但只有科技抱团才能反包新高，绝大多数超跌方向反弹完还要跌，选对方向很重要。