新能源规划催生利好：六大板块核心龙头可以予以重点关注

6月25日，国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》主要目标是：1. 量化硬指标：风光装机占比超50%、非化石发电量占比达50%，非化石能源消费比重升至25%，终端用电率提升至35%；2. 六大核心任务：扩风光核电等非化石能源产能、建特高压+智能配网新型电力系统、抽水蓄能+长时储能补齐调峰短板、化石能源清洁化转型保能源安全、终端全面电气化节能降碳、攻坚高端能源装备技术自主化、布局绿氢/算电协同新业态；2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力；抽水蓄能装机达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机达到3亿千瓦；虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。3. 配套机制：强制风光配储、算力中心绑定绿电消纳、完善独立储能电价、壮大新能源关键矿产储备与回收体系。

《规划》把风光新能源、储能、特高压电网定为五年核心投资主线，海风、长时储能、分布式光伏细分弹性最大，电网设备、一体化新能源龙头具备稳健配置价值。主要利好板块及龙头股如下：

1⃣️光伏板块利好逻辑：沙戈荒大基地+分布式光伏双扩容，装机量五年高增龙头：隆基绿能、晶科能源、通威股份、TCL中环、阳光电源、锦浪科技、福斯特等

2. 风电利好逻辑：陆上风电稳步扩容，深远海海风进入规模化建设期龙头：明阳智能、金风科技、东方电缆、大金重工。

3. 特高压+智能电网利好逻辑：新建多条特高压直流、配网数字化改造，承载海量分布式新能源并网龙头：国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、朗新科技。

4. 储能全产业链利好逻辑：风光强制配储、独立储能收益落地，长时储能专项扶持宁德时代、阳光电源、派能科技、南网储能、科华数据、

5. 核电（基荷稳定电源）

利好逻辑：沿海批量新建机组，夯实清洁能源基荷供给龙头：中国核电、东方电气、上海电气、江苏神通。

6. 绿氢+算电协同新业态利好逻辑：风光制氢规模化落地，东数西算枢纽强制配套绿电龙头：中国能建、宝丰能源、南网能源等。

目前，这些板块基本上都在下降通道里运行，不急于立即布局，可以适当关注，关注其量能的变化和中报业绩预告情况，一旦中报大幅预增，底部逐渐放量，进场的时间也就到了。

免责声明：以上内容均来自于公开信息，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！