赵老哥：下跌的原因！
周五，市场成交35755亿
小幅缩量434亿
红盘家数790家
平均股价指数跌-2.83%

周五市场大跌，核心原因：
科技方向过于拥挤，抱团科技的资金多数死拿着不撒手，积累不少获利盘，一旦消息面上有风吹草动，就容易出现周五这种多杀多。
并且全球共振，上周美韩日，也都在释放科技方面的拥挤度。所以，并不是只大A科技调整。
时间点上，现在是月末，也是季末，更是半年末，各种调仓动作。
综上，这种下跌没道理可讲，就是前面获利盘太多了，一篇小作文，就能带坑里。
同时，必须看到，调整是机会，而非风险，原因有2：
1、步入下半年，宏观上不加息，不降息，不加息情况下，业绩都不行的老登资产，在明年加息预期下，还要挨锤。
并且中报临近，老登资产业绩一出来，还得窜稀，释放的资金还是来拥抱高成长的科技。
2、抛开今年不说，明年加息预期下，高景气的AI算力硬件，仍然可以用业绩对抗宏观上的各种不确定性。
所以，长期以来，资金持续抱团AI科技硬件，不只是行业高景气那么简单，作为中、长线资金为明年考虑，配置也少不了这个方向。
所以，AI科技硬件，调整，是机会。其它老登资产，再跌也别尝试抄底，宏观层面，讲不通。
目前只有3成光芯片的逻辑，周五调整过了，今天等修复。
周末复盘，对日国产替代方向，走出很多牛，七月份也是半导体的窗口期，可以重视一下，另外就是PCB。
七月份，重点看半导体和PCB。