一、海外原厂龙头（报告SK证券视角）

1. 三星电子（005930.KS）全球NAND总龙头，但当前重心转向高堆叠3D大容量产品，收缩低容量SLC成熟制程产能，是本轮SLC供给紧缺的核心推手之一。

2. SK海力士（SK Hynix）同属SK系，同样削减中小容量SLC晶圆投放，优先供给高附加值AI大容量颗粒，加剧低容量1/2/4Gb SLC供需缺口。

3. 铠侠、美光：同步缩减利基SLC产能，退出小容量市场。

二、A股国产SLC NAND绝对龙头（报告涨价逻辑核心受益标的）

1. 东芯股份（688110）——本轮行情最纯正SLC龙头

• 国内SLC NAND出货量第一，大陆厂商市占率超30%，全球前五；

• 主营完全匹配报告逻辑：主打1/2/4/8/16/32Gb低容量SLC，覆盖IoT、智能电表、通信基建、工业/车规认证模块，完美对应报告里紧缺赛道；

• 车规、工业级认证齐全，AI边缘计算、ADAS存储主力国产供应商，订单排期至2026年底；

• 2026年6月SLC单月涨幅28%~31%，公司营收弹性最大，市场共识为这条涨价主线核心龙头。