7月1日隔夜重磅利好消息来了，利好消息如下：

利好消息1：钼价创近三年新高，以钼代钨打开半导体战略材料新空间

近期头部存储芯片厂商以钼替代传统钨制作存储字线的消息，带动国内钼相关产业板块走强。年内钼铁价格高位运行，近日吨价达到30万元上方，为近三年首次。钼金属已从传统钢铁周期附属品，蜕变为半导体+高端制造的战略核心材料，实现从传统周期工业金属，向高端半导体战略材料的属性切换。存储芯片技术迭代直接拉动上游关键材料需求，产业链价值传导逻辑清晰。

利好消息2：OpenAI推理成本减半，AI商业化落地再提速

据The Information报道，OpenAI工程师在内部透露，公司已通过一系列全新的系统底层优化，成功将AI模型的推理成本降低了50%以上。推理成本是制约大模型大规模商业化应用的关键瓶颈，成本减半意味着AI应用的经济性大幅提升，有望加速AI在各行业的渗透落地。

利好消息3：主动权益基金上半年业绩前六均超161%，硬科技成最大赢家

上半年主动权益基金业绩出炉，吴昊管理的方正富邦核心优势混合A大赚183.67%夺冠。半年度业绩排名前六的产品均实现上半年收益超161%，打破富国低碳环保在2025年上半年创下的160.31%的上半年最佳业绩纪录。聚焦AI算力、半导体等硬科技的基金表现亮眼。

利好消息4：新兴市场股市创2009年以来最佳季度表现，AI热潮提供核心动力

MSCI新兴市场股票指数单季上涨23%，为2009年第二季度以来最大。在亚洲人工智能股票上涨的支撑下，市场经受住了地缘冲突和高油价带来的冲击。AI热潮已成为全球资本市场最重要的驱动力。

利好消息5：费城半导体指数上半年大涨101%，芯片股创历史最佳季度表现

费城半导体指数第二季度涨幅达88%，创历史最佳季度表现，上半年累计上涨101%。存储概念上半年累计涨幅达318.49%领涨所有板块。个股方面，闪迪涨857.8%，美光科技涨307%，英特尔涨超278%，西部数据涨271%。全球半导体景气周期持续验证。

利好消息6：A股35家公司预告上半年业绩，预喜比例达74.29%

截至6月30日，A股已有35家公司披露半年度业绩预告，预增11家、略增12家、扭亏3家，整体预喜比例达74.29%。AI产业爆发带动多个细分行业步入业绩收获期，AI、新能源、化工三大领域增长逻辑清晰可辨。

利好消息7：6月私募调研1797次，电子行业热度居前

6月份共有842家私募机构参与调研，合计调研1797次，涉及373家A股公司，电子行业被调研频次居于前列。在调研关注度居前的20家公司中，9家属于电子行业。机构持续聚焦科技主线。

说回市场：

隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，道指涨0.26%，标普500指数涨0.78%。费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，英伟达、苹果涨超2%。全球科技股情绪修复明显。

几个方向值得跟踪：

· 钼/战略金属：存储芯片以钼代钨打开新空间，钼价创近三年新高，战略金属重估进行时。· AI算力/半导体：OpenAI推理成本减半+费城半导体上半年暴涨101%，AI基础设施景气持续。· 主动权益/机构动向：硬科技基金业绩霸榜+私募持续调研电子行业，机构资金向科技龙头集中。· 半年报预增：74%预喜比例，AI、锂电、化工三大板块业绩确定性高。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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