财经解读：挖掘行业间重要的资讯财 中信证券报告认为，国巨宣布MLCC等电容产品普涨，且覆盖渠道及直接客户，今年7月前后原厂密集涨价潮将渐次落地。在国巨带动下，本轮MLCC周期有望延续超一年，涨价幅度有望实现翻倍甚至翻两倍的显著提升。解读——可关注相关受益个股：风华高科、斯迪克

中金公司表示，各类智能眼镜有望成为下一个移动终端，引领智能穿戴设备的新一轮发展浪潮。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。解读——可关心相关受益个股：歌尔股份、环旭电子

中金公司研报指出，智驾板块开启L3车企竞争新篇章，Tesla FSD和Robotaxi带来的双重潜在正向催化也在不断演进。开源证券表示，2030年国内Robotaxi市场规模将有望接近5000亿元规模。解读——可布局相关受益个股：中科创达、万集科技

据报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。报道称，今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。解读——可跟踪相关受益个股：天赐材料、中巨芯-U

由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价格上涨。据报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。解读——可跟进相关受益个股：长电科技、通富微电

随着《密码法》及新修订的《商用密码管理条例》落地，商用密码应用进入立法规范阶段。关键信息基础设施的运营者被强制要求进行商用密码应用安全性评估（密评）。解读——可布局相关受益个股：数字认证、兆日科技

国内机床行业经过此前周期调整，2026年正式迈入上行复苏通道。根据睿工业数据，2026年一季度数控金切机床市场规模、销量均实现双位数增长，汽车、电子、航空航天、通用机械等下游行业需求全面回暖。解读——可配置相关受益个股：纽威数控、科德数控

受国际APT价格持续飙升影响，全球数控刀具市场迎来新一轮价格重估。三菱材料于近日正式官宣涨价函，计划自7月1日起大幅上调硬质合金刀片价格50%-85%，其中碳化钨钻头与硬质合金立铣刀价格分别上调32%和41%。解读——可参与相关受益个股：华锐精密、欧科亿

7月1日机构席位净买入：多氟多(002407)、锐捷网络(301165)、雅克科技(002409)润建股份(002929)、广钢气体(688548)、阳谷华泰(300121)