讲一个价值100万的观点：AI浪潮刚刚开始

本次我深入硅谷一线，实地走访AI龙头企业和科学家，今天分享价值百万的一线调研，刷新大家对AI终局的认知，看懂这轮跨越十年的财富机遇。

我6月在硅谷访学期间，硅谷业内的顶级企业家、科学家和投资者根本不讨论"泡沫、见顶、风格切换"，浪费时间，在他们看来，AI浪潮刚刚开始，天花板远远没有看到，业绩太火爆，前景太远大，更多人担心的是错过时代机遇。AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网。超级智力正在虹吸全球人才和资金。

1、本轮AI浪潮级别史无前例，量级全面超越传统互联网。传统互联网仅解决信息传递问题，而AI实现了超级智力层级的突破。当下头部大模型Anthropic等顶级标的估值突破1万亿美元，市场极为稀缺，即便场外溢价20%也无份额。硅谷投资人预判，未来三五年头部大模型公司有望冲击10万亿美元市值。大模型是AI产业链的底层超级大脑，自动驾驶、AI医疗、智能机器人等所有超级应用，全部依托该底座，具备绝对不可替代的战略垄断价值。

2、AI浪潮处于初期，行业天花板远远未看到。关在家里敲键盘最大的误区，就是稍有调整就讨论见顶、泡沫、风格切换，但硅谷一线业内人士的共识非常统一：本轮AI浪潮初期，处在大模型、算力基础设施的铺设阶段，真正的机器人、自动驾驶等超级应用还没迎来大规模爆发。

今年上半年AI Token使用量暴涨80倍，行业需求火爆程度远超市场想象。随着后续智能Agent、自动驾驶、人形机器人落地，AI Token消耗、算力需求会持续大幅抬升，算力资本开支还没看到天花板。当前讨论泡沫见顶或风格切换纯属短视，坐井观天，这样的认知对得起贫穷，真正应该担心错失伟大时代机遇

3、AI成全球经济核心引擎，全球资本开支大幅加码。华尔街测算，美国经济增长的三分之二动力源自AI资本开支。全球科技巨头全员重仓押注赛道，谷歌年度AI投入高达1800亿美元，国内外头部科技企业无一例外全力布局AI。本质原因是AI带来的超级智力革命是降维打击，关系企业和国家的前途命运。

4、摒弃短线思维，AI是跨越时代的海啸。AI产业浪潮会大幅拉开国家科技差距、人与人的财富层级。科技牛调整，千金难买牛回头，无需纠结短期噪音，坚定六大主线，顺势而为，时代红利。

我在2024年9月预测“信心牛、科技牛”。今年1月赴美考察提醒：AI不是风口，是海啸，AI的背后是算力，站在光里，存在芯里。会员内部预测的六大方向是主线，方向不对，努力白费。

大势研判，相信身经百战的老法师。

3日晚7点，我将在“任泽平”抖音号进行新预测。