今天AI圈发生了什么？→ 大厂都在自己做芯片Anthropic已启动自研AI芯片早期开发，与三星洽谈代工合作，计划采用三星2nm制程。公司表示AWS Trainium、谷歌TPU和英伟达GPU仍是算力核心，自研芯片仅作为多元化硬件策略。微软宣布成立新独立运营实体Microsoft Frontier Company，初始资金25亿美元，约6000名员工将直接嵌入客户企业内部，帮助企业应用生成式AI技术。→ 中国人形机器人商业化加速中国证监会批复同意宇树科技IPO注册，从受理到注册生效仅104天，创科创板最快审核纪录。融资42亿元用于智能机器人研发和制造基地建设。中信证券指出这标志着人形机器人商业化元年正式开启。阿里达摩院联合高校发布超导材料发现AI智能体ElementsClaw，预测6.8万个可能材料，其中4种已合成并证实。→ 算力与资本市场动态Meta筹划"Meta Compute"云项目，计划向外部出售富余AI算力及模型访问权限。消息发布后Meta股价涨约9%。三星开启Q3 DRAM价格谈判，力求价格环比上调20%。昨日大跌的AI科技板块今日强势反弹，中证人工智能指数上涨2.09%。→ 政策与产业北京印发AI赋能科学研究实施方案，提出高标准建设国家人工智能学院，培育前沿复合型人才。中国科学家在苏州发布首个地层学AI大模型。世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。今日看点：OpenAI做了Jalapeño，现在Anthropic也要做芯片。两家公司的逻辑是一样的：训练和大模型推理的成本太高了，必须自己控制算力。但Anthropic选了三星做代工，而不是台积电——这个选择很有意思。三星的2nm工艺目前还落后于台积电，但Anthropic给它一个机会，这可能是三星晶圆代工业务翻身的关键节点。宇树科技IPO注册获批这条，是今天最实在的"商业化"信号。104天过会，这个速度说明监管层在加速推动人形机器人企业上市。宇树是"杭州六小龙"之一，它的上市会让人形机器人板块的估值逻辑从"讲故事"变成"看财报"。中信证券直接喊出"商业化元年正式开启"，这个定调值得记住。微软成立Microsoft Frontier Company这条，很多人可能忽略，但它其实很重要。25亿美元、6000名员工嵌入客户企业内部——这不是卖软件，是卖"AI落地能力"。微软意识到，光有大模型不够，企业不知道怎么用。所以它干脆派人进去帮客户用。这个模式如果跑通，微软在AI企业服务上的护城河会比现在深得多。Meta要做算力租赁这条，是另一个有意思的信号。Meta在AI上砸了几百亿美元，现在想把富余算力卖出去变现。这和亚马逊卖AWS的逻辑一样——自己用不完的算力，租给别人用。今天的一条暗线是"AI从技术竞赛转向商业化落地"。大家都在想办法把AI变成钱。上半年AI还在比"谁的模型最聪明"，下半年要比"谁能真正赚到钱"。