7月6日（周一）高确定性上涨板块排序

第一名：半导体设备&材料（强度最高）

1. 周末多重利好：苹果导入长鑫存储、IBM推出1nm原型，叠加长鑫IPO推进，国产替代预期升温；

2. 资金低位吸筹，上周主力大额加仓，回调洗盘充分；

3. 中报预增突出，刻蚀、薄膜、特气、光刻胶订单排至明年，抗外围波动；

4. 大基金三期、科创再贷款持续扶持。重点细分：刻蚀设备、电子特气、靶材、光刻胶

第二名：AI算力硬件（光模块/高速PCB/液冷，弹性修复）

催化：多地算力补贴落地，云厂上调服务器采购，1.6T光模块海外订单充足；美股下跌仅短期情绪压制，低开后机构抄底概率高；新易盛、沪电、浪潮等资金承接有力。

第三名：贵金属/有色（稳健避险赛道）

逻辑：美债收益率下行、全球降息预期走强；铜、钼、稀土为算力上游原料，供给收紧；紫金矿业、山东黄金、洛阳钼业持续获资金布局，走势震荡偏强。