市场调整了一段时间了，再来强调几个观点：
1、市场中期的主线依然是AI硬科技，除了存储超级周期和国产替代预期下高景气的存储、同步关注行情的扩散，包括但不限于”卖铲人“半导体设备/材料，AI通胀逻辑下业绩能见度较高的MLCC、PCB等上游资源和材料。
2、对于市场的走势，少些预测，多些应对；如果量化来说，作3分预测，7分应对，想好当市场出现一些重要基本面变量的话，对于自己投资组合中的配置，作哪一些调整。
3、组合中的底仓，相比传统行业来看，即使配置估值较低的价值股，也可多考虑一下非银金融、创新药、有色、煤炭和化工；依然建议回避银行、地产、消费（中药）、家电、建筑等传统老登经济代表。