美光，海力士，三星，闪迪等AI概念龙头继续延续因ME­TA出售算力引发的下跌趋势，很明显市场经过长期炒作对AI题材已经疲倦了。

AI交易拥挤后，任何边际利空都会被放大。现在要么等宏观数据重新给风险资产松绑，要么等产业端拿出新的增长叙事。

重点关注接下来到月底的美股科技巨头财报和AI资本开支指引。