热点板块+龙头复盘

1. 芯片半导体（含存储）龙头：大恒科技(2连板)、有研硅、华天科技、沐曦股份等点评：板块内部分化，长期逻辑不变，回调可低吸

2. 大基金持股集成电路龙头：华天科技、瑞芯微、长电科技、沪硅产业等点评：资金持续滚动布局，消化估值，优先核心标的

3. 硅能源龙头：有研硅、TCL中环、东岳硅材、硅宝科技点评：逆势走强，算力+光伏双重逻辑支撑

4. 第三代半导体龙头：东微半导、露笑科技、华天科技、长电科技点评：下游需求持续扩容，行业竞争格局逐步好转

5. 先进封装龙头：沐曦股份、华天科技、大港股份、甬矽电子点评：AI需求爆发，赛道逻辑硬，今日盘面领涨科技

6. 中报预增龙头：浙江东方、雅化集团、东岳硅材、宝地矿业点评：业绩预告集中出炉，算力、周期两大主线领涨

7. 新能源电池（锂电/固态/钠电等）龙头：雅化集团、TCL中环、诺德股份、天华新能点评：固态、储能长期前景好，适合中长期布局

8. 光刻胶/光刻机龙头：百合花、西陇科学、富创精密、先锋精科点评：产业链核心刚需，供给紧缺，个股走势分化

9. LED（Mini/Micro/OLED）龙头：有研新材、双星新材、兆驰股份、长电科技点评：下游应用不断普及，短期震荡，长线有机会

10. 游戏板块龙头：巨人网络、昆仑万维、三七互娱、星辉娱乐点评：AI赋能叠加暑期行情，板块估值处于低位

提示：仅市场板块复盘，不构成任何投资操作建议