呼家楼：7.7复盘
月初很多朋友给自己定了本月的目标，那就是回本，后来发现这个目标还不够，改成下半年回本！
现在不见要换目标，甚至要再加个兼职了，送外卖
短短月初几个交易日，有人已经回撤20%-30%，杀伤力可见有多强。
其实早盘还是有反抗的，随着那边跳水，我们的防线再一次被击垮，当然，这个锅也不能让别人来背，主要原因还是我们自己太弱！
今天量能萎缩了5000亿，创下最近两个月最低量，说明很多人已经选择了躺平
因为大家都知道，你再怎么反弹，也顶不住隔壁的一个熔断，所以博弈反弹的资金也越来越少。
如果说像之前那样，每一次主线切换都是一个短痛期，很明显这次不一样，科技股每天都要看别人脸色，时不时还要来个鬼故事
最主要的是科技股倒下后没有一个题材能出来接力，看看昨天逆势的医药，看看着两天反弹的小金属，刚露头就被灭。
这个才是让资金最绝望的点，所以这次切换的周期会被拉长，亏钱效应也会被放大。
大盘目前极限大概率在3960位置，大家可以注意下
接下来看题材
一，创新药
不少朋友今天看着医药大跌心里慌，其实完全没必要。
昨天就已经强调过医药板块有调整需求。今天板块调整，也在我们的预期之内。
短期大概率震荡几日消化浮筹，但下行空间有限，该板块继续看震荡向上，如果想要低吸，可以观察，待调整充分进场为宜。
板块此前走出六连阳，阶段低点不断抬升，已经走出清晰上行通道，今天回落只是连续上涨后的获利盘集中兑现，属于上涨途中良性洗盘，并没有破坏多头趋势。
医保红利、海外授权、估值底部三大核心支撑丝毫没有动摇，短期震荡消化浮筹之后，资金大概率还会回流这条低位价值主线。后市仍可适当关注。
二、生猪养殖
猪肉板块今日同步跟随大盘小幅回撤，但走势十分良性，没有放量破位的恐慌抛压，临近尾盘能明显看到低位承接资金持续介入。
随着行业产能调控政策落地、能繁母猪持续去化，近期现货猪价稳步上行，周期反转逻辑没有变化。
短期随市场情绪回调只是跟风波动，震荡过后依旧具备修复空间，后市仍可适当关注。
三、科技
今天指数大跌，但资金并没有全面离开市场，反而主动回流了核心科技方向。
今天科技回流主要分成两个阶段：
第一阶段：上午半导体核心权重率先走强，带动科创50快速反弹。这一方向代表的是国产替代逻辑。
第二阶段：下午1点20分左右，AI硬件出海链核心品种开始集体回流，带动创业板指数快速修复。这一方向代表的是AI产业链全球化需求。
大家会发现一个很有意思的变化：
过去一段时间，国产替代和AI出海经常出现跷跷板走势，一个上涨，另一个调整。
但今天，两大方向在指数大跌过程中出现轮番回流，这说明什么？
说明短线市场虽然经历调整，但大资金对于AI硬科技的大方向，并没有发生根本改变。
半导体代表国产替代；光通信、PCB等代表AI出海产业链，两者共同构成当前科技牛的核心资产。
所以现在更需要关注的，不是市场跌了多少，而是：调整之后，资金重新选择了谁。
目前来看，核心科技方向依然获得资金认可。
当然，短线还需要等待指数和情绪进一步确认，不能因为一天反弹就盲目乐观，也不能因为连续调整就彻底悲观。
耐心等待市场完成最后的筹码交换，真正的机会往往就在恐慌之后出现。
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