梳理国产算力潜在的几个催化：

1. 7月15日之前，潜在的巨头业绩催化，类似LCXX。一季度国产链刚刚从预付款的角度看到业绩释放的曙光，接下来二季度、三季度才是利润开始大幅释放的节点，国产算力的业绩爆发才刚刚开始。

2. 7月17日-7月20日，华为将首次展示业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机。

3. 7月下旬，中央政治局会议，可能对人工智能、国产算力，有进一步的表述。

4. 7月下旬，长鑫科技上市。

5. 三季度，华为Mate 90发布，可能使用最新的国产芯片。