指数，今天探底回升收了大阳线，连跌几天后开始强力修复，科创板大涨8%实在是超预期，也反应了当前量化市场，涨跌都是那么过头。今天成交额放到2.9万亿，后面继续关注，如果能重回三万亿，市场就还有机会。日内领涨的是半导体方向，长鑫发布了申购日，带动了半导体相关的大幅上涨，光通信也跟随企稳反弹。科技股重回主流，其他方向基本上没什么表现，还有就是几个业绩股了。策略上，这里反弹做几天，弱的逢高还是卖点，关注科技股这里的主升和超跌反抽机会。

半导体方向，先进封装和晶圆厂最强，再就是设备和材料了。晶圆厂，华虹公司和中芯国际两个票就行。先进封装，长电科技，深科技，华天科技，甬矽电子，盛和精微。设备，中微公司，长川科技，华海清科，中科飞测，北方华创。零部件，臻宝科技，富创精密，江丰电子。材料，雅克科技，上海新阳，艾森股份。硅片，有研硅最强，晚上异动了明天看看反馈。上海晶合，沪硅产业，立昂微都是跟风。

国产gpu，沐熙和摩尔都新高了，寒武纪也很强。

存储，晚上兆易创新给了超预期业绩明天看看反馈，其他关注澜起科技和普冉股份。

光通信方向，几个大票确定性最强，易中天三个，加上东山精密和光迅科技。光芯片，长光华芯和源杰科技。hvdc，麦格米特和中恒电气。

国产算力方向，浪潮信息的业绩带动，这个票可以看做这波国产的核心。跟风一起看紫光股份，中兴通讯，盛科通信，锐捷网络。