上周五美股科技板块全线走强，纳指收涨，英伟达大涨超4%、光模块龙头Lumentum持续走高，直接证伪CPO、中际旭创相关利空小作文，相关传言只是量化砸盘吸筹的借口；同时SK海力士ADR上市首日大涨近13%、闪迪尾盘翻红上涨，存储赛道外围情绪回暖，海外半导体整体走势稳健，外围科技全面走强给A股科技板块带来强劲情绪支撑。

外围产业龙头业绩与景气度逻辑扎实，当前优质AI、存储、半导体龙头估值已经回落至合理区间，不存在持续大跌基础；下周A股科技板块有望在外盘带动下反攻，调整即是低吸绩优龙头的机会，资金会持续聚焦具备真实业绩增长的核心赛道股，纯题材炒作的伪科技标的则会迎来A字型下跌～！