隔夜重磅利好汇总+后市方向简评一、隔夜六大利好1. 海外光伏龙头布局分布式算力，光伏+AI算力新赛道打开成长空间；2. 新型芯片堆叠技术落地，HBM集成密度提升四倍，缓解AI存储瓶颈，存储产业链长期受益；3. 近40家药企产品纳入新版国家基药目录，叠加十五五医药政策扶持，医药板块迎来政策催化；4. 国内钙钛矿叠层电池效率刷新世界纪录，光伏新技术持续突破；5. 半导体、PCB、光通信多家企业发布中报预喜，赛道高景气得到业绩验证；6. 沪市还有2600亿现金分红待发放，高股息板块配置价值提升。二、盘面观点昨夜消息整体暖风频吹，前段市场下跌仅受外围情绪、获利盘兑现短期扰动，行业成长逻辑、政策大方向并未改变，叠加大额分红资金入市，市场具备修复基础。三、重点关注赛道医药创新、HBM存储芯片、钙钛矿光伏、基建、中报高景气标的、高股息板块。