资源轮胎家居机械细分吸金，顺周期制造十股梳理

2026年7月17日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
岩山科技(002195)，净流入1.45亿，涨1.67%换手率2.68%，互联网零售+算力配套双主线；AI线上零售工具赋能商户，算力机房资产持续增值；线上消费复苏，多元化业务对冲周期；互联网小盘标的，短线题材催化行情。
香农芯创(300475)，净流入1.40亿，跌7.62%换手率7.64%，存储芯片分销龙头，算力存储渠道核心；AI服务器存储扩容，存储芯片分销订单持续增长；海外存储厂商国内独家渠道，行业周期反转；存储分销细分标的，博弈估值修复。
赛轮轮胎(601058)，净流入1.40亿，涨3.15%换手率2.13%，轮胎龙头，新能源车配套轮胎增量；海外汽车市场回暖，橡胶原材料价格企稳；新能源车轮胎差异化产品放量，海外工厂产能释放；轮胎制造均衡标的，震荡市防御属性突出。
道通科技(688208)，净流入1.39亿，跌9.04%换手率3.37%，汽车智能诊断设备龙头，新能源车配套检测工具；新能源车保有量提升，海外维修渠道完善；AI车载诊断设备迭代，海外营收占比高；汽车电子低位小票，短线补涨弹性充足。
申菱环境(301018)，净流入1.39亿，跌2.55%换手率7.40%，工业温控、算力机房空调供应商；智算中心机房温控设备招标放量，储能温控配套；液冷空调渗透率持续提升，算力基建长期景气；温控配套人气标的，短线资金主攻。
兴业科技(002674)，净流入1.38亿，跌10%换手率7.40%，皮革加工龙头，汽车内饰、消费皮具配套；新能源车内饰需求回暖，下游车企订单稳定；皮革原材料价格企稳，成本端压力缓解；轻工制造低位标的，中线配置价值显现。
中利集团(002309)，净流入1.38亿，涨4.38%换手率16.37%，光伏线缆、储能配套线缆龙头；光伏电站、储能项目持续落地，线缆需求上行；新能源装机量稳步提升，海外光伏订单放量；新能源线缆细分龙头，长线成长确定性强。
领先进股份(603991)，净流入1.36亿，涨6.02%换手率8.31%，包装印刷龙头，食品、医药包装配套；消费复苏带动包装需求，AI智能印刷降本增效；下游食品医药刚需稳定，现金流持续稳健；轻工防御标的，震荡行情资金抱团。
格力电器(000651)，净流入1.34亿，平盘0%换手率0.65%，白电龙头，全屋AI智能家电全品类；家电换新政策持续落地，储能空调新品推出；海外家电渠道拓展，多元化新能源业务对冲周期；家电大盘白马，适合长期分批布局。
高新发展(000628)，净流入1.32亿，涨0.44%换手率8.07%，建筑施工+算力园区建设双主线；地方智算中心基建项目持续中标，建筑工程稳定营收；算力园区配套开发，土地资源价值重估；基建算力双题材标的，事件驱动行情明确。

事件驱动日历

短期（1-5日）：储能温控设备招标落地，新能源车配套轮胎新品发布；中期（1-3月）：光伏装机旺季来临，家居家电换新消费释放；长期（半年以上）：全国算力机房温控设备持续采购，新能源车保有量稳步上行。

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