军工通信新材料资金小幅流入，小众成长细分十股

2026年7月17日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
中船特气(688146)，净流入1.31亿，涨1.39%换手率8.31%，半导体电子特气军工配套；晶圆厂扩产拉动特气采购，军工特种气体稳定增量；国产特气替代海外厂商，双赛道对冲周期；电子特气稀缺标的，中线估值修复空间充足。
天士力(600535)，净流入1.31亿，涨4.19%换手率3.21%，中药创新药龙头，心脑血管慢病药品；老龄化带动慢病用药需求，中药创新药管线丰富；基层医疗渠道持续下沉，品牌中药护城河深厚；医药低位均衡标的，震荡市防御性强。
易点天下(301171)，净流入1.30亿，涨2.26%换手率7.35%，AI跨境营销服务商，海外品牌广告投放；跨境电商复苏，AI精准投放提升客户转化；海外互联网广告预算持续增长，海外营收占比高；AI营销小盘标的，短线拉升爆发力强。
万科A(000002)，净流入1.29亿，涨1.92%换手率1.66%，地产龙头，保交楼稳步推进，城市更新项目落地；地产政策持续宽松，存量物业服务稳定现金流；多元业务对冲地产周期，估值处于阶段底部；地产低位白马，博弈政策催化行情。
埃斯顿(002747)，净流入1.29亿，涨2.47%换手率13.84%，工业机器人龙头，AI工业自动化配套；制造业智能化改造提速，人形机器人研发落地；工厂自动化渗透率提升，国产机器人份额增长；机器人细分核心标的，长线成长逻辑通顺。
泸州老窖(000568)，净流入1.28亿，涨1.35%换手率1.17%，次高端白酒龙头，商务宴请消费复苏；中秋备货周期开启，渠道库存持续去化；高端白酒品牌壁垒深厚，现金流长期稳健；消费防御标的，资金避险抱团优选。
大恒科技(600288)，净流入1.27亿，跌10.03%换手率2.09%，光学设备龙头，算力、工业激光光学配套；AI机器视觉设备需求爆发，高端光学元件国产替代；下游智能制造、算力设备双配套，产能持续释放；光学设备低位小票，短线反弹弹性充足。
盛科通信(688702)，净流入1.26亿，涨4.96%换手率6.21%，国产交换芯片龙头，算力交换机核心芯片；国内智算网络设备国产替代，政企交换机批量采购；端侧AI机房网络刚需，国产芯片政策扶持；交换芯片稀缺龙头，机构持续中线布局。
三祥新材(603663)，净流入1.26亿，跌6.79%换手率2.49%，镁合金新材料龙头，新能源车、AI手机轻量化结构件；终端设备轻量化趋势明确，镁合金单机用量提升；新能源、消费电子双赛道配套，新材料国产替代；新材料细分标的，资金高低切换首选。
天康生物(002100)，净流入1.23亿，涨7.04%换手率4.10%，生猪养殖+饲料龙头，猪周期反转预期；能繁母猪存栏持续下滑，猪价上行带动养殖利润；饲料业务稳定对冲周期，全产业链一体化布局；农业周期标的，中长期配置价值凸显。

事件驱动日历

短期（1-5日）：白酒中秋备货启动，工业机器人新品发布会落地；中期（1-3月）：地产宽松政策持续出台，半导体特气扩产公告；长期（半年以上）：国产交换芯片全面导入算力机房，轻量化新材料终端全面普及。

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