半导体材料设备持续获资金加仓，芯片上游十股梳理

2026年7月17日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
晶晨股份(688099)，净流入2.44亿，涨1.53%换手率4.16%，多媒体SoC龙头，电视、机顶盒端侧AI芯片；家用大屏AI交互功能普及，海外流媒体设备订单放量；低功耗端侧芯片技术壁垒深厚，国产份额提升；大屏AI细分标的，中线配置价值凸显。
源杰科技(688498)，净流入2.43亿，涨0.87%换手率3.10%，激光芯片龙头，算力光模块核心光源；800G/1.6T光模块迭代，高端激光芯片国产替代加速；海外云厂商需求持续释放，产能持续扩张；光芯片稀缺龙头，长线成长确定性强。
圣邦股份(300661)，净流入2.42亿，跌5.91%换手率2.44%，模拟电源芯片龙头，AI终端供电刚需；手机、算力服务器电源芯片需求双增长，国产替代空间广阔；下游电子设备全面智能化，订单稳步增长；模拟芯片白马，震荡市资金避险抱团。
传音控股(688036)，净流入2.40亿，涨6.97%换手率2.68%，新兴市场手机龙头，全系搭载端侧AI；非洲东南亚AI手机渗透率快速提升，海外渠道壁垒深厚；低价端侧机型放量，海外营收持续扩张；海外消费电子标的，短线补涨空间充足。
华丰科技(688629)，净流入2.37亿，涨2.08%换手率4.29%，高速PCB龙头，算力服务器、AI手机板供货；算力硬件PCB需求持续上行，高端板材国产替代；光模块、服务器双赛道配套，单机价值量提升；PCB细分龙头，机构持续底仓布局。
华微电子(600360)，净流入2.37亿，跌9.99%换手率13.52%，功率半导体龙头，新能源车、工业功率器件；新能源汽车功率器件需求爆发，国产功率芯片份额提升；光伏储能配套同步放量，行业周期上行；功率半导体低位小票，博弈估值修复。
精测电子(300567)，净流入2.36亿，跌12.20%换手率7.59%，半导体检测设备龙头，面板+芯片检测双线；晶圆厂扩产带动检测设备采购，国产设备替代加速；控股子公司大额设备订单落地，业绩弹性充足；设备细分人气标的，短线拉升爆发力强。
中科创达(300496)，净流入2.34亿，涨6.36%换手率6.38%，端侧AI操作系统龙头，手机车载底层系统；多款端侧大模型适配机型落地，头部手机厂商深度绑定；端云协同交互成为行业标配，软件业务毛利率稳定；AI软件核心标的，涨跌韧性充足。
赤峰黄金(600988)，净流入2.32亿，涨3.29%换手率3.68%，黄金矿产龙头，地缘避险资产；国际金价持续走强，矿产产能稳步释放；贵金属对冲市场波动，机构中长期配置；资源防御标的，震荡行情资金偏好。
大普微(301666)，净流入2.30亿，涨4.27%换手率17.91%，存储SSD主控厂商，算力存储配套硬件；AI服务器存储扩容，国产存储主控批量导入；海外数据中心订单持续增长，存储周期回暖；存储小盘标的，短线资金高低切换优选。

事件驱动日历

短期（1-5日）：功率半导体新品发布，半导体设备大额订单公告；中期（1-3月）：海外新兴市场AI手机铺货，光模块迭代新品落地；长期（半年以上）：模拟、激光芯片国产替代份额持续提升，存储行业全面复苏。

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