算力半导体全线爆发，AI基建产业链资金疯狂抢筹

2026年7月17日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
沃顿科技(000920)，09:37:21首板涨停，半导体超纯水膜，盐湖提锂叠加央企背景；算力厂房建设带动纯水设备刚需，盐湖提锂开辟第二增长曲线；央企资源拓宽下游客户，中长期算力基建持续投入；算力板块低位细分，短线资金高低切换核心标的。
云赛智联(600602)，09:38:59首板涨停，算力租赁+人工智能，上海国资核心平台；算力租赁供需缺口持续扩大，上海国资掌握本地算力资源；城市智算中心建设长期推进，算力租赁业务持续放量；算力核心白马，大资金中长期底仓配置优选。
逸豪新材(301176)，09:44:45首板涨停，PCB铜箔算力硬件配套；AI服务器PCB需求爆发，铜箔价格周期底部反转；算力服务器迭代升级带动耗材增量，中长期行业景气度上行；顺周期+算力双逻辑，短线资金抱团拉升。
长裕集团(603407)，09:51:54首板涨停，锗材+氧化锗涨价，存储芯片配套材料；半导体原材料价格持续上行，存储芯片周期回暖；AI算力存储需求长期扩容，上游材料议价能力提升；涨价题材催化短线行情，中长期业绩持续受益。
恒为科技(603496)，10:46:30首板涨停，华为昇腾AI算力底座，拟收购数衍科技；华为算力生态持续扩张，收购完善算力软件布局；国内智算中心建设提速，算力底座国产替代空间广阔；华为算力核心配套，短线资金合力做多。
大众交通(600611)，14:05:48首板涨停，间接持股长江存储，算力存储叠加上海出租车；存储芯片周期拐点显现，长江存储国产替代持续推进；多元经营对冲行业波动，中长期存储算力需求稳步增长；算力板块低位补涨标的，避险资金偏好。
文科股份(002775)，13:28:51首板涨停，绿色能源光伏配套工程EPC，佛山国资；AI算力机房配套储能光伏需求爆发，地方国资承接市政能源项目；算力基建配套能源设备长期增量，光伏周期底部反转；算力配套能源细分，短线轮动补涨空间充足。
立新能源(001258)，14:46:30首板涨停，风电光伏储能，定增获批半年报预增新疆国资；算力机房储能配套刚需，风光大基地政策持续落地；储能行业长期高景气，中报业绩预增验证基本面；新能源+算力配套双主线，中长期配置价值凸显。
天海电子(001365)，10:19:00首板涨停，人形机器人汽车线束连接器，广州国资；汽车机器人、人形机器人线束需求同步放量；汽车智能化长期主线，国资赋能下游车企渠道；机器人+算力配套双赛道，短线资金关注度持续提升。
凤形股份(002760)，09:37:33首板涨停，现金收购白银华鑫，金属回收数据中心耐磨材料；数据中心算力配套耐磨耗材需求稳定，金属回收顺周期涨价；算力机房建设持续推进，中长期耗材业务稳定增收；并购重组催化短线行情，低位估值安全边际充足。

事件驱动日历

短期（1-5日）：国内智算中心招标公示，半导体原材料月度报价更新；中期（1-3月）：华为昇腾新品发布会，存储芯片厂商中报业绩披露；长期（半年以上）：全国算力网络建设落地，国产半导体材料产能持续释放。

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