今天重点看AI应用和机器人

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美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，谷歌跌超4%，SPaceX跌超3%，收盘价首次低于IPO发行价，英伟达、Meta跌超2%，苹果、微软涨超1%。

半导体、存储概念股大跌，SK海力士跌超13%，闪迪跌超12%，希捷科技跌10%，西部数据跌超9%，英特尔、Arm、AMD、博通、美光科技跌超5%，高通跌超4%。

纳斯达克金龙中国指数上涨1.79%，

WTI原油期货结算价收报78.95美元/桶，下跌0.65美元，跌幅0.82%。

COMEX黄金期货收跌1.77%，报3979.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.9%。

首批18家主动ETF进入上报阶段。

报告称AI收入已达临界点 开始证明数据中心投资的经济合理性。

2026世界人工智能大会将召开，大约60台人形机器人将游走在会场多个角落。

DeepSeek最新估值3510亿元。

证券业四大权威媒体齐发声：长鑫科技IPO抽血是伪命题。

《功夫女足》票房预测上调至30亿元。

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海通国际首席经济学家张忆东的观点表示，5月初他曾预判市场将走“N型”行情——5月冲高，6、7月调整，8月后再启动。他判断，目前6、7月的调整已基本进入尾声。“现在恰恰是调整的尾部，越调整价值越凸显，越调整越能把未来的增长动能激发出来，现在叫‘流泪撒种’，等到11、12月反而可以欢呼收割。”他认为，港股和A股秋季行情的好时机“呼之欲出”。

这里也就是N字的第三笔，不过，市场对此还是有不少分歧，主要是外盘是否也按照这个结构来？主要是外盘能否也走出N字形，我也是有点怀疑，尽管历史上，美国几大股指基本上都是这么连着走N字。老张还认为，“AI驱动的朱格拉周期还没结束，但它已经进入到下半场。”张忆东在峰会上指出，这一轮设备更新投资周期以2021年为起点，按8到10年的维度，正常到2028年。而2023年ChatGPT兴起后，AI进一步驱动了周期的加速，乐观情形下可能延续至2030年到2032年。

从渗透率看，美国生成式AI普及率已超30%，与1998年互联网普及率相似。张忆东判断，当前AI发展阶段类似去年四季度——市场开始质疑泡沫是否要破灭，但年初Anthropic的杀手级应用Coding横空出世为AI信仰续命。“现在我们进入到有点青黄不接的状态，供给端如火如荼，但需求端新的杀手级应用还没有出来。不过规律告诉我们，也许下个季度，也许未来一年，AI在应用端，无论是AI for Science还是具身智能，方向是确定的。”

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国家发展改革委、自然资源部、水利部印发《海水淡化产业发展行动方案》，到2030年，全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上，新增海水淡化工程规模150万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化工程规模130万吨/日、海岛新增海水淡化工程规模20万吨/日。

海水淡化：沃顿科技、津膜科技、三达膜、碧水源

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华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志16日表示，自动驾驶发展将迎来快速迭代、有序发展——L3部分城市试点后，预计2026年开启城区低速L4试点；预计2027年L3实现规模商用，L4 2B（Robotaxi部分城市试点）与L4 2C（低速L4部分城市商用）同年开启；2028年，Robotaxi或迎来部分城市商用，城区L4低速规模商用、城区L4全速部分城市试点及无人干线物流试点等同年开启。

无人驾驶：浙江世宝、万集科技、索菱股份、豪恩汽电、德赛西威