风电光伏大洗牌！谁在周期底部悄悄囤货？这几只票值得盯紧

2026年7月18日星期六丨

美凯龙 (净利增103.9%)：家居卖场龙头，地产链后周期受益，短期以旧换新政策落地，中期看数字化转型降本增效。
天顺风能 (净利增103.4%)：风塔制造全球领跑，海风装机重启预期，短期原材料成本下降，长期看海外市场拓展突破。
ST三房 (净利增102.2%)：涤纶工业丝龙头，帘子布细分霸主，短期纺织出口回暖，中期看产能置换与技术升级。
长电科技 (净利增101.7%)：封测行业全球第三，Chiplet技术领先，短期半导体周期触底，长期国产替代逻辑硬。
金富科技 (净利增101.5%)：精密金属结构件专家，家电汽车双轮驱动，短期大客户订单饱满，中期看智能制造产线升级。
中交发展 (净利增101.5%)：基建设计咨询龙头，一带一路核心标的，短期海外订单加速落地，长期看交通强国战略实施。
西昌电力 (净利增100.6%)：四川水电稀缺标的，丰水期发电量增加，短期电力供需偏紧，中期看电改深化红利。
江钨装备 (净利增100.4%)：矿山机械专精特新，钨产业链一体化，短期有色金属开采资本开支增加，长期看设备更新换代需求。
金科股份 (净利增100.3%)：房地产重整预期强烈，保交楼政策受益，短期债务化解进展关键，中期看模式转型轻资产运营。
津投城开 (净利增101%)：天津城投地产平台，区域开发垄断优势，短期化债政策利好，长期看京津冀协同发展机遇。

事件驱动日历：重点关注新能源赛道的左侧布局机会，天顺风能与长电科技分别代表了风电与半导体的周期拐点。美凯龙与金科股份属于地产链的困境反转品种，需紧盯政策面变化。西昌电力与津投城开则带有明显的地域与公用事业属性，适合作为防御性配置。江钨装备与金富科技是典型的细分领域隐形冠军，业绩确定性较高。

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