新能源赛道大洗牌！这10只"超跌反弹"先锋蓄势待发

2026年7月19日星期日

宁德时代（300750），5日主力净流入11.6亿，最新价360.00元。全球动力电池王者，麒麟电池与神行电池技术领先；海外市场拓展顺利，市占率稳步提升；千亿巨头获主力抢筹，估值处于历史低位；行业价格战趋缓，盈利拐点已至。

比亚迪（002594），5日主力净流入12.6亿，最新价93.47元。新能源车销冠，规模效应极致释放；高端品牌腾势仰望发力，单车利润提升；智能化下半场领跑，智驾系统快速迭代；资金大幅回流，确立中期底部。

阳光电源（300274），光伏逆变器全球龙头。储能业务爆发式增长，成为第二增长极；海外高毛利市场占比高，抗内卷能力强；股价经历深度调整，筹码结构干净；光储融合趋势下，业绩确定性高。

天赐材料（002709），电解液一体化龙头。液体六氟磷酸锂成本优势显著，市占率全球第一；固态电池电解质研发领先，布局未来技术；周期底部特征明显，向下空间有限；一旦需求回暖，弹性极大。

恩捷股份（002812），锂电隔膜全球龙头。湿法隔膜产能规模第一，成本控制极致；半固态电池隔膜已送样，技术储备深厚；超跌严重，估值已反映悲观预期；行业去库存尾声，龙头率先受益。

赣锋锂业（002460），锂生态全产业链布局。上游锂资源自给率高，平抑周期波动；下游电池回收布局早，打造闭环生态；锂价企稳反弹预期，带动股价修复；资源为王逻辑不变，长线价值凸显。

天齐锂业（002466），优质锂矿资源持有者。控股泰利森，拥有全球最好锂辉石矿；参股SQM，享受南美盐湖分红；高弹性品种，锂价反弹急先锋；债务问题解决后，财务费用大幅下降。

华友钴业（603799），钴镍前驱体龙头。印尼镍项目投产，成本大幅降低；向正极材料延伸，一体化优势显现；有色金属属性强，跟随大宗商品波动；估值极低，安全垫厚实。

容百科技（688005），高镍三元正极龙头。高镍技术壁垒高，绑定日韩电池厂；磷酸锰铁锂新品放量，拓宽产品线；出海建厂规避贸易壁垒，全球化布局领先；超跌反弹需求强烈，机构开始回补。

当升科技（300073），央企背景正极材料龙头。固态锂电材料独家供应，技术独占鳌头；出口占比高，海外客户认可度高；经营风格稳健，穿越周期能力强；国企改革预期，激发内部活力。

事件驱动日历｜关注碳酸锂期货价格走势及欧美新能源车关税政策变化，若利空出尽，板块将迎来报复性反弹，重点关注前排龙头的止跌信号。

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