⚡️算力基建狂飙！这10只“硬核科技”巨头被错杀了吗？

2026年7月19日星期日｜排序优先级：产业趋势+中期成长

工业富联（601138），预计净利上限244亿/同比增101%。AI服务器全球代工霸主，云计算业务占比飙升；股价回调17.17%，并未改变长期向上趋势；英伟达核心合作伙伴，业绩确定性最强；大资金战场，适合波段操作享受泡沫。

海光信息（688041），预计净利上限18亿/同比增52%。国产x86 CPU/DCU唯一标的，信创采购刚需；跌幅10.55%相对抗跌，机构锁仓良好；生态壁垒极高，稀缺性溢价明显；每一次回调都是上车机会，长线必配。

中天科技（600522），预计净利上限25亿/同比增60%。海风海缆双龙头，海洋经济核心受益者；大跌20.99%受板块拖累，实则基本面强劲；在手订单充沛，未来两年业绩有保障；估值处于历史低位，安全垫极厚。

沪电股份（002463），预计净利上限30亿/同比增78%。企业通讯板龙头，AI服务器PCB核心供应商；逆势上涨2.52%，强者恒强特征明显；高多层板技术壁垒高，毛利结构优化；趋势票典范，沿着10日线稳步攀升。

澜起科技（688008），预计净利上限21亿/同比增81%。内存接口芯片全球领跑，DDR5渗透率提升；调整13.04%属于良性换手，CXL芯片打开新空间；互连类芯片量价齐升，第二增长曲线确立；科创板权重股，机构配置首选。

亨通光电（600487），预计净利上限36亿/同比增121%。光纤光缆+海洋通信双主业，出海逻辑顺畅；下跌16.60%后性价比凸显，PE估值合理；海底电缆订单饱满，海外营收占比提升；底部形态扎实，反弹一触即发。

香农芯创（300475），预计净利上限40亿/同比增2434%。SK海力士代理分销商，HBM产业链核心环节；暴跌35.03%主要因前期涨幅过大，获利盘回吐；AI存储需求爆发，分销业务量利齐升；超跌反弹急先锋，关注企稳信号。

永鼎股份（600105），预计净利上限7亿/同比增120%。光通信+超导材料双概念，第二代高温超导带材突破；跌幅26.50%消化了前期炒作，回归理性；光纤光缆集采中标份额提升，传统业务兜底；题材丰富，容易受游资青睐打造妖股。

光迅科技（002281），预计净利上限6亿/同比增65%。光器件全产业链布局，自研芯片比例提升；调整18.67%幅度较深，但也砸出了黄金坑；电信与数通市场双轮驱动，800G光模块即将放量；国企背景稳健，中长线持有无忧。

长电科技（600584），预计净利上限10亿/同比增102%。国内封测绝对龙头，XDFOI Chiplet技术领先；下跌16.76%跟随板块调整，行业周期见底；大客户导入顺利，高端封装占比提升；估值修复空间大，耐心等待风来。

事件驱动日历｜随着AI算力建设从云端向边缘侧延伸，光模块、PCB及先进封装环节将持续受益，建议逢低吸纳核心资产。

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