高端制造业绩翻倍潮！设备材料国产替代潜力十股

2026年7月19日星期日｜排序优先级：中长期价值＞短期爆发力
德科立(688205)，净利润8900万~1.06亿，同比增长216.8%~277.31%，公告7月18日。光通信器件核心标的，AI算力光模块配套；全球算力基建扩张，高速光组件订单放量；海外客户持续拓展，国产替代空间广阔；中报业绩翻倍增长，长短线逻辑共振。

华锐精密(688059)，净利润2.1亿~2.5亿，同比增长145.73%~192.54%，公告7月18日。硬质合金刀具国产替代先锋，高端机床配套；国内高端制造业复苏，数控刀具需求回暖；进口刀具替代空间巨大，产能持续释放；业绩稳步翻倍，机构长线重仓配置。

鼎通科技(688668)，净利润1.8468亿，同比增长60.04%，公告7月17日。连接器精密结构件龙头，新能源汽车配套；新能源车渗透率持续提升，车载连接器订单增长；储能、算力设备同步配套，多赛道对冲周期；业绩稳步增长，估值处于合理低位。

艾为电子(688578)，净利润15.4亿，同比增长46.49%，公告7月17日。模拟芯片设计龙头，消费电子、算力配套；国产模拟芯片替代加速，手机、服务器双赛道放量；产品品类持续扩张，客户覆盖海内外头部厂商；业绩稳健增长，防御属性突出。

日联科技(688531)，净利润1.28亿，同比增长54.60%，公告7月17日。X射线检测设备龙头，半导体、锂电检测配套；半导体扩产带动检测设备采购，动力电池产线配套需求旺盛；高端检测设备打破海外垄断，国产替代空间广阔；业绩稳步上行，长线成长逻辑清晰。

凌云光(688400)，净利润6.625亿，同比增长590.00%，公告7月17日。机器视觉核心标的，AI工业质检配套；智能制造转型浪潮，工厂视觉检测设备采购放量；AI赋能视觉算法迭代，产品竞争力持续提升；业绩数倍增长，短线弹性充足。

欧科亿(688308)，净利润3.6亿~4.2亿，同比增长46327.65%~54065.59%，公告7月17日。数控刀具国产替代先锋，高端机械加工配套；制造业复苏叠加产能释放，订单规模大幅增长；进口刀具替代加速，细分赛道市场份额快速扩张；业绩爆发式增长，全市场业绩增幅标杆。

嘉立创(001232)，净利润9亿~10.5亿，同比增长51.59%~76.85%，公告7月16日。PCB电路板龙头，算力、消费电子配套；AI服务器PCB订单持续放量，消费电子终端回暖；海内外工厂布局完善，产能规模行业领先；业绩稳步增长，兼具稳健性与成长空间。

凯尔达(688255)，净利润2615万~3053万，同比增长1005.75%~1191.07%，公告7月16日。工业焊接机器人龙头，智能制造配套设备；工厂自动化改造需求旺盛，新能源工厂订单持续落地；国产工业机器人替代加速，细分赛道市占率提升；业绩十倍增长，小盘标的短线拉升空间充足。

思特威(688213)，净利润5.1亿~5.3亿，同比增长29%~34%，公告7月16日。CMOS图像传感器龙头，车载、机器视觉配套；车载摄像头渗透率持续提升，工业视觉需求同步扩容；产品迭代升级，高端传感器份额持续提升；业绩稳步增长，长期成长逻辑通顺。

事件驱动日历｜7.20高端制造产业政策落地，出台设备国产替代扶持细则；7.25国内头部制造企业半年报集中披露；7.30工业机器人行业产销数据发布，决定板块中期行情。

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