净利暴涨万倍！存储芯片周期反转核心十标的

2026年7月19日星期日｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.20存储厂商月度报价公示；7.26全球半导体库存数据披露；7.31海外大厂资本开支落地，板块行情催化密集
江波龙(301308)，净利92亿~110亿，同比62204.03%~74393.95%，预增；1.存储周期触底反转，业绩爆发领跑全市场；2.海外服务器存储订单放量，营收持续扩容；3.短期涨幅透支估值，存在获利兑现回调风险；4.算力存储长期刚需，长线配置空间充足
欧科亿(688308)，净利3.6亿~4.2亿，同比46327.65%~54065.59%，预增；1.数控刀具国产替代提速，制造业复苏带动业绩暴增；2.高端机床订单持续落地，产品毛利率稳步上行；3.下游制造业资本开支波动，短期扰动盈利预期；4.工业自主化赛道长期成长确定性强
德明利(001309)，净利57亿~65亿，同比4932.74%~5611.02%，扭亏；1.存储芯片企业成功扭亏，行业拐点信号明确；2.消费级存储报价回暖，下游客户采购量回升；3.行业产能逐步释放，或压制产品涨价空间；4.存储周期上行阶段，估值修复行情延续
佰维存储(688525)，净利70亿~75亿，同比3200.15%~3421.59%，扭亏；1.存储模组厂商摆脱亏损，AI存储需求持续放量；2.国产存储芯片导入客户，替代份额持续提升；3.短期资金抱团炒作，板块轮动波动加剧；4.算力配套存储核心标的，中长期成长逻辑清晰
香农芯创(300475)，净利35亿~40亿，同比2117.54%~2434.34%，预增；1.存储分销龙头业绩大幅增长，下游算力客户需求旺盛；2.上游芯片采购成本下行，盈利水平持续修复；3.存储价格震荡波动，阶段性压缩企业利润；4.算力产业链核心分销标的，短中长期逻辑兼备
兆易创新(603986)，净利69亿，同比1099.00%，预增；1.MCU+存储双赛道龙头，周期回暖带动业绩翻倍；2.车载存储订单持续落地，开辟第二增长曲线；3.消费电子需求疲软，传统业务增长承压；4.国产存储芯片龙头，长线配置价值突出
北京君正(300223)，净利10.79亿~12.82亿，同比431.03%~531.34%，预增；1.车载存储芯片龙头，汽车电子需求持续爆发；2.车规级产品壁垒深厚，海外客户持续拓展；3.全球车市周期波动，短期订单增速放缓；4.汽车半导体国产替代空间广阔
通富微电(002156)，净利16亿~18亿，同比288.26%~336.8%，预增；1.半导体封测龙头，算力芯片封装订单饱满；2.海外大客户份额持续提升，产能利用率拉满；3.封测行业价格战加剧，毛利率小幅承压；4.芯片制造配套刚需，赛道景气度长期上行
华天科技(002185)，净利7.5亿~8.5亿，同比231.16%~275.31%，预增；1.存储、算力双赛道封测企业，业绩大幅修复；2.国产芯片代工配套需求持续释放，产能持续扩张；3.行业新增产能投放，阶段性竞争加剧；4.半导体国产化核心受益标的
深科技(000021)，净利3.5亿~4.5亿，同比725.43%~904.12%，扭亏；1.存储封测设备厂商扭亏为盈，周期反转红利兑现；2.国内存储工厂扩产，设备采购订单持续落地；3.设备研发投入高，短期现金流承压；4.存储产业链上游核心标的，估值修复空间充足

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