HJT电池迭代升级！光伏新技术十股

2026年7月20日星期一丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.21HJT设备厂商月度订单公示；7.27光伏组件海外招标开启；7.31新型电池量产产能落地，光伏新技术催化密集
爱康科技(002610)，净利7.3亿~7.6亿，同比3779.66%~3930.88%，扭亏；1.HJT电池量产龙头，新技术产能持续释放业绩反转；2.海外光伏电站HJT组件采购订单集中落地；3.光伏行业产能过剩，组件售价承压下行；4.新型电池核心标的，新技术迭代行情弹性充足
京山轻机(000821)，HJT整线设备龙头，中报预增；1.异质结电池镀膜设备市占领先，厂商扩产带动订单；2.海外光伏工厂HJT产线出口增量可观；3.设备研发迭代投入大，短期现金流承压；4.光伏新技术设备细分龙头，短中长期机会兼备
宝明科技(002992)，HJT电池银浆配套材料，扭亏预增；1.无银化HJT材料技术突破，替代传统银浆降本增效；2.头部电池厂批量导入新材料，采购量持续走高；3.银金属价格波动，传统浆料业务盈利存在扰动；4.光伏耗材刚需标的，新技术渗透周期持续受益
金辰股份(603396)，HJT真空镀膜设备，净利同比翻倍预增；1.异质结核心镀膜设备供应商，国内扩产潮拉动需求；2.钙钛矿叠层设备同步研发落地，打开新成长曲线；3.光伏设备行业内卷，设备毛利率持续收缩；4.光伏新技术设备龙头，长线配置价值突出
迈为股份(300751)，HJT+钙钛矿整线设备，中报净利大幅预增；1.异质结量产设备全球龙头，海内外订单储备充足；2.钙钛矿叠层技术领先，下一代电池提前布局；3.下游电池厂资本开支节奏波动，订单交付存在时差；4.光伏设备核心资产，新技术迭代长期成长空间广阔
捷佳伟创(300724)，HJT制绒核心设备，预增；1.异质结电池前端制绒设备市占率稳居行业前列；2.海外光伏产能扩张，设备出口订单稳步扩容；3.硅片价格周期波动，电池厂扩产意愿阶段性降温；4.光伏上游设备细分标的，每年产能投放季具备催化
帝科股份(300842)，HJT低温银浆龙头，扭亏预增；1.低温银浆适配HJT电池，降本需求带动渗透率提升；2.海外HJT组件厂商批量采购，出口业务增量可观；3.银粉原材料价格上涨，浆料生产成本抬升；4.光伏导电材料细分龙头，新技术渗透行情延续
聚和材料(688509)，光伏银粉导电浆料，预增；1.HJT低温银浆核心原料供应商，头部电池厂稳定供货；2.钙钛矿配套导电材料新品落地，双线增收；3.银金属大宗商品波动，直接影响浆料盈利水平；4.光伏耗材上游标的，震荡市走势韧性充足
明冠新材(688560)，HJT电池封装胶膜，中报预增；1.异质结电池专用封装胶膜耐候性优势显著，渗透率提升；2.海外储能HJT组件配套胶膜出口订单饱满；3.石化原油原料涨价，胶膜生产成本同步上行；4.光伏封装材料刚需标的，中长期复苏逻辑清晰
赛伍技术(603212)，光伏背板+HJT封装材料，扭亏预增；1.传统光伏背板稳定增收，HJT新型胶膜打开增量；2.储能、分布式光伏双线需求爆发，对冲单一赛道周期；3.光伏辅材行业产能过剩，产品涨价空间受限；4.光伏新技术均衡标的，回调后配置性价比凸显

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