🪨小金属稀有资源！钨钼稀土业绩反转十股

2026年7月20日星期一丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.25国内稀有金属收储计划公示；7.29海外稀土月度出口数据；7.31新能源车永磁电机装机量披露，小金属板块催化密集
翔鹭钨业(002842)，钨材龙头，前文精简，高端机床钨材需求爆发；1.工业机床、军工钨硬质合金订单持续扩容，周期反转；2.国内钨矿收储政策落地，金属价格中枢稳步上移；3.全球制造业周期波动，钨材下游需求存在起伏；4.钨金属上游核心标的，短线资金炒作弹性充足
章源钨业(002378)，钨矿采选一体化，447.32%~551.57%预增；1.自有钨矿资源自给率高，钨价上行增厚企业利润；2.军工、高端机床双赛道需求回暖，钨材销量持续走高；3.钨金属大宗商品价格震荡，盈利同步大幅波动；4.稀有工业金属细分龙头，中长期成长逻辑稳固
北方稀土(600111)，轻稀土全球龙头，中报净利同比翻倍预增；1.新能源车永磁电机需求爆发，稀土永磁订单持续饱满；2.国内稀土开采配额管控，供给收紧支撑稀土价格；3.新能源车产销节奏波动，稀土下游需求阶段性放缓；4.稀土核心战略资源资产，长线配置价值突出
盛和资源(600392)，稀土分离加工龙头，扭亏大幅预增；1.海外稀土矿进口渠道稳定，分离产能持续释放；2.风电、新能源车永磁材料双线需求回暖，营收扩容；3.稀土价格周期波动，分离加工盈利存在扰动；4.稀土全产业链细分标的，估值底部修复行情延续
广晟有色(600259)，中重稀土矿龙头，中报持续预增；1.中重稀土军工刚需，军工装备采购放量带动需求；2.高端永磁电机国产替代提速，中重稀土份额提升；3.稀土开采政策管控严格，产能扩张空间有限；4.军工稀土稀缺标的，震荡市防御属性充足
厦门钨业(600549)，钨+稀土双赛道，净利稳步预增；1.硬质合金钨材、稀土永磁双线周期同步回暖，对冲风险；2.锂电正极钨配套新品落地，开辟第三增长曲线；3.小金属价格震荡，双赛道平滑企业盈利波动；4.稀有金属多元龙头，短中长期机会兼备
安泰科技(000969)，稀土永磁材料配套，扭亏预增；1.新能源车驱动电机永磁体批量供货，订单储备充足；2.风电大型永磁同步电机需求同步放量，双线增收；3.永磁行业产能过剩，产品毛利率持续承压；4.稀土永磁下游细分龙头，每年新能源车产销旺季具备催化
五矿稀土(000831)，稀土分离央企，中报净利大幅修复；1.央企稀土资源整合完成，分离产能行业领先；2.全球永磁电机需求持续扩容，稀土分离订单饱满；3.海外稀土进口关税政策变动，原料成本存在扰动；4.稀土央企核心标的，政策利好阶段短线弹性充足
洛阳钼业(603993)，铜钴稀有金属海外矿产，预增；1.锂电钴、工业铜周期上行，海外矿产产能持续释放；2.新能源电池、电网基建双线需求支撑金属价格；3.海外地缘政策扰动矿产开采，供给存在不确定性；4.全球稀有资源龙头，大宗商品牛市行情受益
东方锆业(002167)，锆稀有金属龙头，中报扭亏预增；1.光伏陶瓷、锂电锆材料需求爆发，锆价企稳上行；2.海外锆矿资源采购渠道成熟，原料供给稳定；3.陶瓷行业周期波动，锆材下游需求阶段性放缓；4.锆稀有金属细分小龙头，短线资金偏好度高

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